1)产品调查

受许人必须确定特许人所销售的产品或服务是否有长期的市场需求。受许人可以从有关行业协会获得所需信息。一些大学的相关院系也可为受许人提供低成本甚至是免费的调研服务。互联网也是获取第三方信息的重要工具。产品调查的第一步就是分析产品服务。产品的质量、价值和需求都非常重要。要保证总能有现货供应，产品知名度要高。受许人还应理解产品维护、升级的要求。如果产品是技术性的，就会把不懂行的受许人排除在外。

如果市场需求只能持续一两年，则不能加入。如果是不换保的，将来可能被政府限制，最好也不要加入。不要只看眼前的利润率，一定要选择符合社会发展潮流和消费大趋势的项目。

2)考察特许经营总部

在做完产品调查后一定要去考察特许经营总部。与培训、运营、客户服务和财会等部门的总监或经理会晤之前要对自己想了解的问题进行充分准备，以便见面时能提出问题并寻求答案。

对特许人和受许人来说最兴奋的时刻之一就是首次在特许经营总部一起讨论加盟事宜。通常在见面会上，特许人将披露一般商业实践活动及业主的义务。特许人可能还要做一个特许销售陈述来讨论经营体系的运营，解释本特许经营体系的历史、组织和运营。

·见面会的内容

(1)开展特许经营的历史

(2)特许经营的内容

(3)能提供的支持与服务

(4)公司的结构

(5)公司管理人员的照片

(6)公司营业处的照片

(7)营销工具

(8)培训时间表

(9)目标市场

(10)保险项目

(11) 其他相关信息

·对总部全方位的考察

(1)考察特许经营总部的办公地点是否在一个体面的办公场所。

办公场所的选择反映了总部的实力与经营状况。

(2)观察组织建设。一定要看总部各部门的建设是否齐全。如果一个部门行使了连个比较重要的部门的职责，则说明管理水平不高，不具备一个正规企业所要求的管理能力，没有发展潜能。

(3)考察加盟管理能力。总部是否有专业的加盟管理人员，人数是多少，相关的培训、督导人员有多少。如果人数太少，就不可能给受许人有力的支持。

(4)观察企业文化。仔细观察办公场所是否竟然有序，员工是否有聊天、无所事事的现象。员工脸上是否面带微笑。企业文化构成了一个企业发展的核心动力，未来商场的竞争就是企业文化的竞争。

(5)考察财务状况。一定要向总部提出了解其财务状况，是否有因资金周转不畅而靠招募受许人来获取资金的做法。有的特许人提供获利能力表。根据要求，这些表格必须确定特许经营体系的销售额，加上获利在此声明之上或之下的百分比。潜在获利的暗示和要求的运营资本在披露文件中可找到。另外，受许人可根据披露文件中的财务报表粗略估算一下特许经营总部的收益。

(6)索要披露文件。应向特许人索要有关特许经营企业的披露文件。《商业特许经营管理条例》第20条规定：特许人应当依照国务院商务主管部门的规定，建立实行完备的信息披露制度。第21条规定：特许人应当在订立特许经营合同之日前至少30日，以书面形式向特许人提供本条例第22条规定的信息，并提供特许经营合同文本。第23条规定：特许人向被特许人提供的信息应当真实、准确、弯完整，不得隐瞒有关信息，或者提供虚假信息。特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的，应当及时通知被特许人。特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的，被特许人可以解除特许经营合同。

3)考察样板店(或旗舰店)

对样板店应从以下几个方面进行考察

(1)在商圈内，样板店是否具备行业竞争优势?

(2)样板店是否有其特殊性?是否有一般加盟店无法具备的条件。

(3)周边社区对本店的关注程度如何?

(4)向店内的顾客了解他们对产品及服务的感受。

(5)观察店内员工的服务质量，分析其服务特色。

(6)观察产品或服务，记录并分析其市场发展空间及其竞争能力。

(7)观察店内营运状况，考察实际营业额与特许人预估值的差距。

(8)尽可能与店内负责人或其店员进行交谈，从侧面核实特许招募的真实性。

4)考察特许分店或其他加盟店

特许经营总部处于自己利益的考虑有时会隐瞒一些不太好的信息，而已加入特许经营体系的受许人可以提供最真实的信息。与已加入特许经营体系的受许人交谈，并了解手粗人开设特许分店之前、之中、之后，特许人是否兑现承诺的支持，基础培训如何，开店需要的真实费用总计有多少，开业前6个月的销售业绩如何，开业前18个月又如何，多长时间回收成本。